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以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中
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徐少强,马敏儿,关伟伦
周迅,黄觉,惠英红,赵雅芝,金士杰,童瑶
邓彦＆谢然
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马杰,徐僧,孟醒,石安妮,亓航
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