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 一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
富山敬,石丸博也,川岛千代子
Chris Krat,Martain K
户田惠子 Keiko Toda,藤田淑子
三石琴乃,久川绫,富泽美智惠,筱原惠美,
佐佐木望,千叶繁,桧山修之,绪方惠美,田
茅子俊,徐沐婵,吴佩柔,蔡宜达,洪剑涛
