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一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令
山口百惠,三浦友和,岸惠子,泉淳,北诘友
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斯蒂芬·亨德森,约翰·艾德坡,罗素·霍恩
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