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元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来
朱杰,归亚蕾,杨立新,岳秀清,沙溢,林雨
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张昊旸＆徐子珊
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木南晴夏,生见爱瑠,每熊克哉,川村壱马,
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韩惟＆冯思源
