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元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来
安普贤,郑恩彩,姜相准,金伸比,俞承豪
王必可＆王姝慧
黄韵材,黄杏秀,黄恺欣
李秀冬,刘真,仲星火
阿迪尔雷,克鲁巴北大年,林巴基亚
成岳＆刘蔓莉
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黄褚幸沅＆崔尹思汉
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