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元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来
张东润,林珍娜
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曾志伟,李若彤,尤勇智,郭达,吴京安,任
松岛菜菜子,池内博之,近藤芳正,反町隆史
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