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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤
凌琳,刘军,曾凡强,周萍
岳翎,张耀扬,汪建民,高伊玲,唐禹哲
安-玛莉·杜芙,奥利维娅·科尔曼,罗伯特
奈特·法松,科甘-迈克尔·凯,弗莱德·萨
王识贤,张凤书,刘至翰,高欣欣,李兴文,
出口夏希,青山淩大,尾上寬之
韦阿·森恩,沃拉娜特·旺萨莞,西提达·萨
周子琪＆刘嘉文
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