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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤
申浩男＆金子璇
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刘蕙宾＆吕铭越
宋允儿,李亨哲,金荷娜,李凡秀,朴龙河
阿尔弗雷德·莫里纳,吉娜·戴维斯,阿尔法
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