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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤
斯坎＆李美慧
王皓,李琳,傅艺伟,金安歌,方青卓,朱茵
周樾＆郭祥
陈小艺,谢园
董一＆魏家乐
柳波芙·阿克肖诺娃,琳达·拉宾什,彼得·
李敏镐,金贤重,金俊,金汎,具惠善
王家霖＆张子唯
塔纳朋·扎卢吉塔侬,达维·格凌陂勒,皮安
郑嘉颖,黄浩然,徐子珊
房蕾＆魏尊
常霄宇＆李金鱼
