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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤
李瑞镇,金光奎
弗莱迪·海默,希尔·哈勃,理查德·希夫,
卢鹿鹿&孟娜
何宝生,傅明宪,麦长青,刘丹,张国强
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陈彦霖＆金瞳
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