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二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤
杨波,白雪,黑妹,田成仁,尚大庆,何涌生
杰布·贝里耶,艾迪·布莱恩特,洛利·阿德
黄少祺,李芳雯,蔡君茹,周绍栋,王美雪
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