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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
娜塔莎·雷昂,基南·卡尔金,柯柯·帕尔莫
森久保祥太郎,铃木达央,苍井翔太,前野智
深川芹亚,早见沙织,种田梨沙,逢坂良太,
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
依晨,饭桶,思思
矢島晶子,速水奨,森川智之,笹岡繁蔵
