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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
尼古拉斯·凯奇,安德鲁·卡德威尔,李丽君
梶裕贵,三泽纱千香,丰崎爱生,浅沼晋太郎
田村睦心,桑原由气,高田忧希,高桥未奈美
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
水濑祈,早见沙织,村川梨衣,速水奖,佐仓
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