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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
孔二狗,王二,西西
吴潇怡,郭亚维,李旭乔,张昊天,严彦子,
山本和臣,梅原裕一郎,白井悠介
屋良有作,川田妙子,皆口裕子,泽口千惠,
