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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
阿曼达·莱顿,克里斯汀·李,娜塔莉·帕拉
大鱼,哈迪,小虎
小红娘,小黑,无羡
大本真基子,利田優子,松山鹰志,杉野博臣
张琳,郭亚维,季冠霖
刘艺,刘海霞,赵阳,贾丽娜
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
