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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
苏悦,狩生,也来,借画
佐久间玲,鹤弘美,富山敬,吉田理保子
贺清清,叶小萍,王浩明
户田惠子,井上和彦,渡部猛,矢尾一树,盐
高山南,横尾麻里,饭塚昭三,藤本让,一龙
魏晔,冯骏骅,张欣,金锋,夏志卿
张琳,郭亚维,季冠霖
皮皮鲨,阿福,皓月
