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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
小红娘,小黑,无羡
绿川光,椎名碧流,井上和彦,佐久间玲,皆
丢丢,皮妞
土豆,铁蛋,西瓜
朝日奈丸佳,山村响,三森铃子
高山南,横尾麻里,饭塚昭三,藤本让,一龙
