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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
莫温娜·班克斯,妮科尔·奥利弗,塔比莎·
小林沙苗,樱井孝宏,伊藤静,铃村健一,东
孔二狗,王二,西西
花守由美里,白石晴香,安野希世乃,山村响
伍凤春,张美娟,腾腾
