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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
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三瓶由布子,竹内顺子,树元织江,榎本温子
古谷彻,宫原永海,皆口裕子,长岛雄一,矢
