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小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用
提图斯·维里沃,布莱恩·泰,艾丽森·皮尔
渡洋史,降矢由美子,大葉健二
大铃功起,橘龙丸,山下诚一郎,八代拓,堀
草野太一,滨野大辉,下野纮,伊濑茉莉也,
野村胜人,伊藤静,中世明日香,后藤邑子,
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