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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
久住小春,陶山章央,保志总一朗,池田千草
樱井孝宏,诹访部顺一,石川界人
蔡海婷
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日笠阳子,佳穗成美,绫濑有,长江里加,山
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