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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
佐藤拓也,星希成奏,行成桃姬
前野智昭,名冢佳织,阿澄佳奈,野上尤加奈
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
李然,金勇
大桥贤一郎,井口祐一,丰永利行,森久保祥
久住小春,陶山章央,保志总一朗,池田千草
