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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
白石晴香,田村睦心,中村悠一,黑田崇矢,
高桥李依,堀江由衣,早见沙织,斋藤彩夏
徐刚,杨梦露,刘钦,王建新,李晔,张慧,
帕沙朋·简苏帕吉坤,通琉维·梅塔帕
花泽香菜,梶裕贵,宫野真守
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