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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
野泽雅子,堀川亮,鹤广美,草尾毅,田中真
罗伯·施奈德,海瑟·格拉汉姆,郑肯,科尔
春濑夏美,大塚刚央,市之濑加那,内田雄马
Phil Baron,John Stoc
矢尾一树,本多知惠子,绪方贤一,松冈洋子
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