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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
Stuart Pankin,杰西卡·沃尔
王亚琳,李丰道,杨梅
井上穗乃花,和泉风花,本泉莉奈,日高里菜
叶月绘理乃,斋藤千和,广桥凉,大原沙耶香
宫野真守,铃村健一,梅原裕一郎,梶裕贵,
古谷彻,铃置洋孝,堀秀行,堀川亮,桥本晃
奇奇,妙妙
小松未可子,阿座上洋平,下野纮,关根明良
汤姆·肯尼,克兰西·布朗,卡罗琳·劳伦斯
木村太飞,山本悠有希,浦和希,星野贵纪,
