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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
依晨,铁蛋,金鱼
苏悦,狩生,也来,借画
山口胜平,雪野五月,辻谷耕史,桑岛法子,
谢惊尘,江映灯
杨天翔,刘校妤
马正阳
矢尾一树,本多知惠子,松冈洋子,池田秀一
