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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
上村祐翔,宫野真守,细谷佳正,诸星堇,小
入野自由,早见沙织,小原好美,阿座上洋平
大冢刚央,市之濑加那,菲鲁兹·蓝,石田彰
平田广明,东山奈央,上田瞳,广濑有纪,矢
CV：由纪葵,塔尼娅·德古雷查夫,CV：
冈村明美,山口由里子,坂本真绫,子安武人
