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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
花江夏树,佐佐木,喜英,武内骏辅,逢坂良
户田惠子,井上和彦,渡部猛,矢尾一树,盐
内详
富山敬,石丸博也,川岛千代子
凯瑟琳·哈恩,小莱斯利·奥多姆,戴维德·
伽罗斯：苏摩 红龙女王
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