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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
前野智昭,矢作纱友里,下屋则子
小林亲弘,白石晴香,伊藤健太郎,大塚芳忠
久住小春,陶山章央,保志总一朗,池田千草
三石琴乃,久川绫,富泽美智惠,筱原惠美,
池田秀一,潘惠美,银河万丈,渡边明乃,三
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