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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
中田あすみ,寺门仁美,水岛大宙,皆川纯子
富山敬,石丸博也,川岛千代子
野泽雅子,古川登志夫,青野武,千叶繁,江
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
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