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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
山根希美,大地叶,长绳麻理亚,阿部里果
野泽雅子,古川登志夫,鹤广美
入野自由,早见沙织,小原好美,阿座上洋平
关根明良,小清水亚美,桑岛法子,斋藤润,
田村睦心,饭冢麻结,畠中祐
石川由依,古贺葵,松冈祯丞,早见沙织,本
长谷川育美,土岐隼一
