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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
托尼·海尔
石川英郎,关智一,内田直哉,辻亲八,饭塚
内田雄马,户谷菊之介,石见舞菜香,内田真
石田彰,小山力也,安济知佳,石原夏织,山
井口裕香,高森奈津美,菱川花菜,清水理沙
CV：由纪葵,塔尼娅·德古雷查夫,CV：
平田广明,东山奈央,上田瞳,广濑有纪,矢
速水奨,高野槙じゅん,水岛裕
