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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
罗比·戴蒙德,Dayci Brooksh
帕特·弗雷利,埃德·吉尔伯特,苏珊·布卢
富山敬,石丸博也,川岛千代子
藤山ジュンコ,平井道子,井上真樹夫,富田
诸星堇,宫崎游,大塚刚央
神谷明,伊仓一惠,麻上洋子,玄田哲章
矢尾一树,本多知惠子,松冈洋子,池田秀一
