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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
酒井广大,上原明里,小泽亚李
平田广明,梶裕贵,濑户麻沙美,寺岛拓笃
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
梶裕贵,细谷佳正,真堂圭,寺杣昌纪,安野
近藤颂利,吉田晴登,工藤绫乃
