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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
宁冀荣,子兮,三方方,茯西西,磊子,荻秋
史蒂文·元,吴珊卓,J·K·西蒙斯,沃尔
坂本真绫,神谷浩史
铃代纱弓,幸村惠理,仲谷明香,濑户麻沙美
赵赫洲
