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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
寺岛拓笃,嘉数由美,小林沙苗,森川智之,
福山润,齐藤佑圭,小清水亚美,西田望见
小林裕介,高桥李依,新井里美,村川梨衣,
内详
伊东健人,加藤将之,汤浅枫,神尾晋一郎,
三宅健太,本多真梨子,井泽诗织,大野智敬
