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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
つるの剛士,木之元亮,布川敏和,斉藤りさ
小野凉子,冈本理绘
三木真一郎,饭冢雅弓,池泽春菜,桧山修之
风间俊介,津田健次郎,高桥广树,近藤孝行
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藤原夏海,坂泰斗,佳穂成美,冈咲美保,花
