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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
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柿原彻也,榊原由依,生天目仁美,水桥香织
茅原实里,寿美菜子,矢作纱友里,日笠阳子
