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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
小野贤章,樱井孝宏,小松未可子,小樱悦子
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
三木真一郎,饭冢雅弓,池泽春菜,桧山修之
布莱特·伊万,特蕾丝·麦克尼尔,丹尼尔·
伊仓一惠,辻谷耕史,折笠爱,盐泽兼人,高
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