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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
田中敦子,大塚明夫,山寺宏一
杰里米·沙达,约翰·迪·马吉欧
須賀貴匡,松田悟志,杉山彩乃
逢坂良太,早见沙织,喜多村英梨,增田俊树
野村胜人,伊藤静,中世明日香,后藤邑子,
