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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
岛崎信长,铃木达央,花江夏树,小野大辅,
大塚周夫,二阶堂有希子,山田康雄,小林清
安田陆矢,风间万裕子,武内骏辅,齐藤壮马
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