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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
井泽诗织,加隈亚衣,三木真一郎,内田雄马
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
诹访部顺一,落合弘治,东山奈央,游佐浩二
井上穗乃花,和泉风花,本泉莉奈,日高里菜
小林裕介,碧乃梨心,长绳麻理亚,小野大辅
皆川纯子,甲斐田幸,诹访部顺一,木内秀信
威尔·福特,伊丽莎·库伯,斯凯勒·吉桑多
