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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
桐谷纱都子,后藤进平
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科维斯·博卡耶,Dan·Russell
井上穗乃花,和泉风花,本泉莉奈,日高里菜
木村太飞,山本悠有希,浦和希,星野贵纪,
