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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
克兰西·布朗,艾丽莎·杜什库,赛斯·格林
阳阳,依晨,晓云
黄怡晴,徐刚,刘强
武内骏辅,佐伯伊织,上田瞳,白石晴香
爱丽丝·李,杰克·奎德,卢卡斯·格拉比,
酒井广大,上原明里,小泽亚李
依晨,铁蛋,金鱼
内详
岛崎信长,大塚明夫,内田直哉
