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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
平川大辅,冈岛妙,河原木志穗,井本惠子,
冈村明美,山口由里子,坂本真绫,子安武人
CV：由纪葵,塔尼娅·德古雷查夫,CV：
坂本真绫,山路和弘,安元洋贵,中村悠一
平田广明,森田成一,中村悠一,寿美菜子,
宮空陸,柳ひとみ
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