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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
小野大辅,川上伦子,冈本麻见,柚木凉香
矢島晶子,速水奨,森川智之,笹岡繁蔵
伊恩·卡多尼,哈利·贝尔登,萨拉·乔克,
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