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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
山新,边江,李璐
小红娘,小黑,无羡
前野智昭,矢作纱友里,下屋则子
间岛淳司,喜多村英梨,真堂圭,门胁舞以
