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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
橘芽衣,小鹿奈绪,七海弘希,茅野爱衣,和
天崎滉平,高桥李依,田中美海,大原沙耶香
橘杏咲,菲鲁兹·蓝,井上穗乃花,花泽香菜
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