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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
威尔·福特,伊丽莎·库伯,斯凯勒·吉桑多
古谷彻,铃置洋孝,堀秀行,堀川亮,桥本晃
冈本信彦,山崎遥,早见沙织,种田梨沙,山
野村胜人,伊藤静,中世明日香,后藤邑子,
三石,胡良伟,马斑马,侯翔
郭盛
石川界人,赤羽根健治,小野贤章,冈本信彦
