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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
威尔·福特,伊丽莎·库伯,斯凯勒·吉桑多
古川慎,稻垣好,永濑安奈,白石晴香
皆川纯子,甲斐田幸,诹访部顺一,木内秀信
高野零,西山ユウキ,西村あかね,矢鹿まや
福山润,早见沙织,石桥阳彩,冈本信彦
井泽诗织,加隈亚衣,三木真一郎,内田雄马
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科维斯·博卡耶,Dan·Russell,
萨赫利·汗,艾舒·德万,梅杰·柯达,沙基
关智一,钉宫理惠,岛崎信长,小清水亚美,
