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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
樋浦勉,家中宏,小野贤章
嘟嘟,钢蛋
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
小野贤章,久保田未梦,菲鲁兹·蓝,小原好
矢島晶子,速水奨,森川智之,笹岡繁蔵
瓦莱里奥·马斯坦德雷亚
