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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
沈峤 晏无师 白茸 陈恭 玉生烟 郁蔼
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嘟嘟,钢蛋
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
小林亲弘,千本木彩花,小野友树,三木真一
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