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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大
大卫·麦科马克 David McCorm
铃村健一,大桥贤一郎,小野贤章
原えりこ,高橋美紀,山田栄子
齐藤壮马,西山宏太朗,寺岛拓笃,巽悠衣子
小野贤章,上田丽奈,诹访部顺一,齐藤壮马
弗兰克·奥兹,吉姆·亨森,Dave Go
Stuart Pankin,杰西卡·沃尔
钢蛋,韩东希,三农
